La gibraltareña Bwin acepta la oferta de compra de GVC por 1.525 millones de euros

La casa de apuestas gibraltareña Bwin.party ha aceptado la propuesta de compra lanzada por GVC, que valora la compañía en 1.116 millones de libras esterlinas (1.525 millones de euros), imponiéndose así a la firma de juego 'online' 888, según informaron las compañías a la Bolsa de Londres.

La oferta de compra de GVC contempla el pago de 25 peniques en efectivo y la entrega de 0,231 acciones propias de nueva emisión, lo que supone el pago de unos 129,64 peniques por acción.

Esta última propuesta implica una prima del 12,5% con respecto al precio de cierre de las acciones de Bwin.party en la sesión del jueves y mejora en un 12,9% la última oferta presentada por 888. Según el acuerdo, los accionistas de Bwin.party podrán elegir la proporción de efectivo y nuevas acciones de GVC que recibirán en función de lo preferido por el resto de accionistas de la gibraltareña, puesto que GVC no cambiará el importe abonado en efectivo y el volumen de nuevas acciones emitidas. Tras el cierre de la transacción, los accionistas de Bwin.party controlarán aproximadamente el 66,6% de la nueva compañía. GVC, que hace dos años compró Sportingbet junto a William Hill, prevé unos ahorros de 125 millones anuales con la integración con Bwin.

"Al recomendar la oferta de GVC, el consejo ha tenido en cuenta muchos factores, incluyendo el valor nominal por acción, las sinergias generadas y la estrategia de crecimiento del nuevo grupo en un mercado cada vez más competitivo", señaló Philip Yea, presidente de Bwin.party. "Como consecuencia de estos otros factores (...) el consejo ha retirado su recomendación a la oferta de 888 y ahora aconseja a los accionistas de Bwin.party votar a favor de la propuesta de GVC", añadió.

GVC, que controla marcas como Sportingbet, Miapuesta.es, Casino Club y Betboo, financiará el pago en efectivo de la adquisición con una emisión de deuda por 400 millones de euros. La compañía planea recaudar más de 200 millones de euros con la venta de acciones a inversores institucionales y directivos de su empresa. Deutsche Bank ha asesorado a Bwin.Party en la operación, mientras que Houlihan Lokey lo ha hecho con GVC.

La batalla por la compra de la compañía con sede en Gibraltar empezó en mayo y es la última de una serie de movimientos de consolidación en la industria del juego, animada por el crecimiento del sector y la mayor regulación de los gobiernos, que han subido los impuestos y buscan reducir el fraude.